债券发行与承销业务指引（修订） pdf mobi txt 2024 电子版 下载

　　*作为一种金融契约，同时也是*是一种有价证券，政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证，具有法律效力。*购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，*发行人即债务人，投资者（*购买者）即债权人。*融资本成本低，所筹集资金属于长期资金，*筹资的范围广、金额大，是企业融资*手段之一。本书为*发行与承销业务提供了全面系统的业务介绍和操作指引。

章债券和债券市场概述

节债券原理

一、债券的概念

二、债券的特征

三、债券品种

第二节债券市场概述

一、债券市场

二、债券市场的基本功能

三、债券市场与其他金融市场的关系

第三节债券市场监管

一、监管体制的演变

二、市场监管部门的监管

三、机构监管部门的监管

第四节债券业务中介机构

一、承销商

二、信用评级机构

三、注册会计师

四、律师

第二章债券市场的运行

节债券评级、担保和托管

一、债券评级制度

二、债券担保制度

三、债券托管制度

第二节债券交易市场

一、债券交易市场

二、债券交易的类型

三、债券交易方式

四、做市商制度

第三节债券交易规则

一、上海证券交易所市场

二、深圳证券交易所市场

三、银行间债券市场

第四节信息披露

一、上海证券交易所债券信息披露

二、深圳证券交易所债券信息披露

三、银行间债券信息披露

第五节清算与结算

一、债券清算和结算概述

二、银行间债券市场的清算结算

三、交易所债券市场的清算结算

第三章国债发行业务

节国债概述

一、国债的特征

二、我国国债发展的历史沿革

三、国债的分类

第二节国债发行

一、概述

二、记账式国债招标方式

三、记账式国债投标限定

四、记账式国债中标原则

五、记账式国债追加投标

六、记账式国债债权托管与注销

七、国债承销程序

八、国债销售价格及其影响因素

附：市政项目建设债券募集说明书

第四章金融债券发行业务

节金融债券概述

第二节普通金融债券

一、金融债券的发行条件

二、申请发行金融债券应报送的文件

三、金融债券发行的操作

四、信息披露

五、金融债券的登记、托管与兑付

六、法律责任

第三节次级债券与商业银行混合资本债券

一、次级债券

二、商业银行混合资本债券

附一：金融债券承销主协议

附二：金融债券发行办法

附三：次级债券发行公告

第五章公司债发行业务

节公司债概述

一、公司债的种类

二、我国公司债券主要品种

第二节公司债发行前决策

一、公司债发行前考虑因素

二、公司债发行前的公司内部决策程序

第三节公司债发行条件

一、一般公司债的发行条件

二、可转换公司债的发行条件

三、可交换债券的发行条件

第四节公司债发行申报材料及编制主体分工

一、一般公司债（含可转债）申报材料及编制主体分工

二、可交换公司债申报材料及编制主体分工

第五节公司债发行的审核程序

一、一般公司债的核准程序

二、可转债、可交换公司债的审核程序

第六节公司债的发行程序

一、公司债发行前准备阶段

二、公司债券发行阶段

三、可转换、可交换公司债的发行程序

第七节公司债上市程序

一、公司债券上市条件

二、公司债券上市申报

三、公司债上市流程

四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市

附一：公司债券募集说明书

附二：法律意见书及律师工作报告

第六章企业债发行业务

节企业债概述

一、企业债的定义和特点

二、企业债的发展历程

第二节发行企业债券的前期决策和发行条件

一、发行企业债券前期决策中的特殊问题

二、企业债发行的条件

第三节企业债发行申报材料

一、企业债发行的申报材料

二、中介机构的职能分工

三、公开发行企业债券募集说明书内容指引

第四节企业债发行

一、企业债的发行审核程序

二、企业债发行程序

第五节企业债上市

一、企业债券上市条件

二、企业债券上市操作

第六节中小企业集合债券发行

一、中小企业集合债券的定义和特征

二、中小企业集合债券在我国的发展状况

三、中小企业集合债券发行的条件与程序

附：企业债券募集说明书

第七章短期融资券发行业务

节短期融资券概述

一、短期融资券的定义和特点

二、短期融资券的监管环境

第二节短期券融资的发行操作

　　马栋梁，律师，上海凯曼律师事务所合伙人。上海市律师协会“公司解散与破产产清算业务研究委员会委员，上市公司独立董事、中华环保联合会环境权益维护志愿律师。马栋梁律师长期专注于金融、投资等领域的律师实务。经办和参与了多项公司并购、私募股权投资基金*融资、资产证券化融资、互联网金融等业务。

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编辑推荐

　　★研读**融资的规则

　　★谋划**融资的策略

　　★解决**融资的瓶颈

　　★研究**融资的哲学

书摘插图

媒体评论

　　这套丛书为相关业务人员提供了全面、系统的业务介绍，是非常宝贵的行业工作经验。

　　——国海证券研究所所长　马金良

　　不仅仅是纯粹的学术可以通过出版书籍交流，业务操作经验也可以通过出版书籍进行交流，这也同样是对社会的贡献，而且是更为直接的贡献。

　　——深圳市担保同业公会副会长、深圳市中科创担保有限公司总裁　刘　洪

　　在公司上市、*发行、上市公司再融资等领域里，国内全面、系统的业务操作指导丛书不多，该套丛书的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助。

　　——云南省金融办主任助理　包景轩

• 作者：卧槽十点了 发布时间：2018-12-20 20:27:29

  有了性感谁还需要性

• 作者：凭栏望海 发布时间：2023-08-15 15:28:24

  一本作文启蒙书，值得所有孩子拥有。

• 作者：禾安 发布时间：2017-08-11 12:47:21

  故宫参考 20170810

• 作者：罔两 发布时间：2015-07-20 17:43:23

  笺注得可谓详尽，不需要很多的古文水平，编纂者为了读者更好的欣赏二主词可谓用心良苦。中主第一首浣溪沙写得极好，后主词趣极佳，是天生的闲适之人，算是懂得了王国维谓后主有释迦风度的含义。

• 作者：N 发布时间：2015-12-04 06:29:05

  虽然我不完全赞同科赫泛心论的观点，但是他追求真理的信仰和努力让我感动。本书副标题很精准地表达了科赫的写作定位，如果你是还原论者和浪漫主义者，你会喜欢这本书的。

• 作者：墨·文 发布时间：2020-11-26 23:05:15

  感觉有一些词条并不太准确，但胜在全面

• 安藤忠雄：建筑界半泽直树

  作者：牛奶泼了 发布时间：2020-02-01 17:34:59

  这本书呀，搞得不错，exciting！

  留日的学妹说日本人最喜欢的就是半泽直树，我觉得安藤忠雄就是现实中建筑界的半泽直树。他少年时做过职业拳击手，认为再努力也不可能达到明星那种水准，于是通过自学慢慢进入建筑设计行业，后来还成为东京大学的教授。这前半段故事简直就是日本爽剧的标准模板。

  但是安藤桑并不想贩售这碗鸡汤，他说：

  在封闭保守的日本社会中，一个人毫无后盾，独自追逐成为建筑家的目标，不可能一帆风顺。一开始尽是不尽如人意的事情，想尝试些什么，大多以失败告终。尽管如此，我还是赌上仅存的可能性，在阴影中一心前进，抓住一个机会，就继续朝下一个目标迈进。”

  安藤忠雄出生于大阪，关西古建筑的美感和自由激荡的60年代精神滋养了他。让他声名鹊起的“住吉长屋”，设计的发端是他与外婆共同生活的记忆，在纵深长屋里的闷热让他决心用设计改善人们的居住环境。经过思考和探索，他宁可舍弃业主生活中的一些方便，也要建出与自然共生、顺应四季感受生活乐趣的房屋。他对住家的设计喜欢采用四面高墙、自我封闭的结构，完全将都市环境排除在外，力求内部空间完备，用光与影的魔法展现自然的不同表情。这样的建筑形态，像足他硬朗的斗士姿态：保护好身心，与生活作战。他认为受到了切·格瓦拉的影响：为了实现小国的自主与人类自由、平等的理想，始终以单一的个人为据点，选择与既存社会对抗的人生。他也时时提到与业主、与政府的没有停止的argue，努力站稳脚跟，不让自己迷失，被社会淹没，继续盖房子。

  从书里就能看出，安藤是个强势凶狠的老板，不管是在事务所，还是在工地，只要看到有人没有认真做事，就会“拳打脚踢”（自述用词）——想想他曾是个职业拳击手；挑高五层的办公室，他要坐在挑空空间的最底层，像指挥中枢一样，就连对外联络的五台电话都要保持在他视线范围内，能随时观察到每个员工的工作和项目进展；自称“都市游击队”的团队，他坚持每个项目经理直接向他汇报，他要掌握每个项目的情况。在这种强人手下工作，没法不战战兢兢打起十二分精神吧！

  安藤忠雄“师承”柯布西耶，擅长以清水混凝土为主要建筑材料，用丰富的形态展现个人独立的意志，对不断扩张的都市的防御对抗。他选择这种材料，是基于地狭人稠的日本国土上追求美式生活不切实际的判断，认为这是最简单最节省成本的解决办法。这么多的限制条件，不容许丝毫浪费，所以他追求质朴材料、单纯几何架构的极致使用。然而钢筋水泥被很多建筑家诟病，主张就地取材、与自然相适应的隈研吾就认为水泥是地球上并不存在的材料，与周围景观不协调，近年各地快速的建设也造成大量资源的浪费。清水自流平的装饰风格在国内大概是十几年前流行起来的，也不乏酷炫张扬的作品，但我仍觉得更适合咖啡馆、美术馆等公共空间，在家里采用显得冰冷坚硬，缺乏一点人情味。虽然我无法完全拥抱水泥建筑，但看到安藤展现的案例时，却也经常会在心底发出“哇！真美！让人震撼”的惊叹。“为何建？为谁建？”是他贯彻整个建筑设计生涯的两个根源性问题。说说让我印象深刻的几个案例吧：

  ——表参道之丘：住宅转商业项目的经典案例，国内上海、成都多个老街改造案例中可看到它的影子。保留原来的行道树，压低楼房的高度，做好天际线的保护，将空间延伸到地下，用螺旋斜坡使地下商铺变成街面店铺，并在街的另一头保留两幢原来的风貌建筑，作为述说历史的纪念碑，呼应公共性质。结果这里反而变成新旧交融、充满魅力的场所。唉，看到此处情不自禁想到我所在的泉州近两年的古城改造，中山路被砍树又移上了植被箱的丑陋模样。

  ——六甲集合建筑群：居住空间逐步开发，通过人们生活互动造城的经典案例。先是建设六甲I，挑战60°的大斜坡，借助地形建设多元建筑平面，在集合住宅中引进小巷一般的公共空间；又遇到机会建设六甲II，考虑充实绿地，让I的住户也能享受到公共空间，两块地产生关联；等到建设III之前，他采用了惯常的工作方法——在没有项目委托时就预先思考周边土地如何利用，先出方案再找客户——此时，一整座山被开发后，已成为形态优美、生命力旺盛的社群，推动社区意识的形成。其中，“六甲集合建筑II”前后整整花了十年！五年沟通审批，五年建设……

  ——TIME’S：让建筑延伸到河岸旁，将建筑投进自然中，展现“建筑能为都市做什么”的社会责任感。安藤认为，商业建筑很多用于公共空间，可以用这些案例作为一个个小据点，慢慢改造逐渐被消费文化侵蚀的都市。

  ——真言宗本福寺水御堂、水之教堂、光之教堂：3个让我咋舌、超越想象力的宗教场所案例，美轮美奂，是安藤回到宗教的本源精神设计出的杰作。

  看那一个个案例，我心里时时涌起感动。他既有理想主义的诗意，对现代生活方式的警惕，又有强大扎实的执行力，要不断去说服客户和政府，也要挑战工艺技法的实现度，估计在生活中是个虽让人尊敬但不怎么招人喜欢的人物。但是他就是我希望成为的“为后来者架梯子”的人。

  我要为这本书的装帧设计点赞。对比隈研吾那本《负建筑》里大量留白、导致内容部分“容积率”过高，导致我困扰糟糕的阅读体验，这本书显然友好得多，字体够大，段落之间有间距，照片精美有意识，读下来非常顺畅愉快。

  我认为这本书非常inspiring。不管你是对建筑、城市设计感兴趣，还是正处于人生困顿窘迫时，听听安藤忠雄这样的斗士诉说他的建筑和人生理念，向有光的地方走去吧，总有一处会打动你，激励你，去像那些勇敢又坚持的人一样战斗。

  要在人生中追求“光”，首先要彻底凝视眼前叫做“影”的艰苦现实，而为了要超越它，就必须鼓起勇气向前迈进。……我认为，一个人真正的幸福并不是待在光明之中。从远处凝望光明，朝它奋力奔去，就在那拼命忘我的时间里，才有人生真正的充实。

  推荐你读。

• 我们到底渴望得到什么？

  作者：刘工 发布时间：2015-03-21 16:09:16

       想起自己那时十七八岁，老师问，什么使自己幸福？

       当时眼界，决定当时的格局。

       正如书中所说，当时所有的人（包括我的老师），即金钱，成功和事业使他们幸福。这些十七八岁的年轻人没有一个谈到爱，孩子，友谊，社会或朋友。不得说这是个遗憾。因为老师本应该引导我们的——生活，不只是金钱，成功和事业，还有周围的的许多人值得我们关注，并为之奋斗。

      当我们于周围世界完全停止抗争时，会得到一片怎样的宁静。